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新2代理网址(www.hg8080.vip):天赐良基日报第87期丨莫泰山、丘栋荣、赵诣等知名公募人士最新发声;大数据、云计算ETF强势领涨;明日关注1只新发基金

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天赐良基日报第87期丨莫泰山、丘栋荣、赵诣等知名公募人士最新发声;大数据、云计算ETF强势领涨;明日关注1只新发基金

每日经济新闻 2023-01-03 15:19:47

◎“天赐良基日报”基于每经app基金板块,聚焦每个交易日公募基金最新资讯、知名基金经理动态,并对今日ETF、明日新发基金进行点评。(不作为投资依据,仅供参考)

每经编辑 肖芮冬    

1、泰康基金吴辉履新副总经理

泰康基金近日公告,吴辉于2022年12月30日履新公司副总经理。(Via:每日经济新闻)

2、格林基金龙元伟新任副总经理

格林基金近日公告,龙元伟于2022年12月30日新任公司副总经理一职。(Via:每日经济新闻)

3、汇丰晋信原首席信息官赵琳离任,杨剑青接任首席信息官

汇丰晋信基金近日公告,原首席信息官赵琳因公司工作需要,于2022年12月31日离任,杨剑青新任首席信息官(信息技术负责人)。此外,吴平新任风控负责人、罗琤新任财务负责人。(Via:每日经济新闻)

4、119只基金跨年发行,近四成是偏股混合型

截至2023年1月2日,有119只公募基金(A/C分开计算)跨年发行。其中,偏股混合型成为主力军,占比近四成,为36.13%。此外,中长期纯债型和“固收+”类分别有19只和10只。(Via:证券日报)

二、知名投资人最新动态

1、茅炜:消费行业深蹲起跳可期

南方基金首席投资官(权益)茅炜近日公开表示,2023年,预计消费行业深蹲起跳可期,对行业走势保持乐观态度。

具体到投资上,最看好场景修复型资产。通过主要影响因素划分,目前消费板块主要有三类资产:一是和线下消费场景相关度较高的行业,如社会服务、食品饮料等;二是与地产相关度较高的行业,如家电、家居等;三是与自身产业周期相关度较高的行业,如汽车、农业等。

2、莫泰山:三个角度寻找行业机会

对于2023年的行业机会,博道基金董事长莫泰山近日发表最新观点表示,可以从三个角度去寻找:一是从竞争力的角度,寻找具有国际竞争力的高端制造业,例如光伏、动力电池、新能源车等,尤其是估值逐渐回落到合理位置,具备国际竞争力的企业;二是从成长空间的角度,中期具有广阔成长空间的行业,例如国家大力支持的信创、补链强链、数字经济等;三是从产业周期的角度,部分行业会随着库存周期下行的结束,逐步得到市场关注,例如目前可能已到周期低位的通用机械等行业,也包括可能在2023下半年完成库存调整的消费电子、半导体等。

3、丘栋荣:2023年重点关注四大方向

谈到2023年,中庚基金丘栋荣近日公开表示,“2023年的投资征程开启,尽管未来充满不确定性,但从低估值价值投资策略的角度,可以更加积极一些。我们会继续秉持以下三个方面去践行低估值价值投资:从客观事实出发、再到背后逻辑验证、再基于不确定性风险定价评估构建投资组合。我们对市场充满敬畏,始终保持低估值价值投资策略体系的不断进化。重点关注四大方向:首先,能源、资源类公司及其下游产能;其次,大盘价值股中的金融、地产等;第三,中小盘成长股和价值股,坚持三条标准,即需求增长、供给收缩、细分行业龙头,挖掘出真正的低估值小盘成长股和小盘价值股,比如医药制造、有色金属加工、电气设备与新能源、计算机、机械、化工、电子、轻工、汽车等;第四,港股中代表中国传统经济基石的龙头企业、央企;以及代表新兴力量的公司如科技、医药等创新型公司,这类公司在港股市场估值定价便宜、基本面风险低、甚至不乏盈利弹性和成长性。”

4、赵诣:看好新能源产业链以及大消费

展望2023年,泉果基金赵诣近日公开表示,更看好两个维度。第一个,我们一直坚持的,或者说我们的投资风格上仍然是以制造业为主。第二个维度,因为疫情导致被抑制的需求,可能会得到逐步的恢复。包括日常的消费、出行,同时包括医疗药品。随着防疫政策的变化,这些企业都处于一个困境反转,或者说已经见底、基本面开始回升的阶段。这意味着这些企业开始恢复到正常成长的状态中,也会获得一个相对好的投资机会。

整体总结下来,第一个大方向在于大制造上的两个维度:具有核心竞争力的,新能源车、光伏、风电等新能源产业链;国产替代为主的半导体、航空发动机的产业链。第二个大的方向在于大消费,在于随着疫情恢复正常,过去受到抑制的一些消费、出行,包括医药的一些需求回归正常后的困境反转机会。

5、侯昊:触底-复苏-改善将是2023年非常重要的主线

招商基金量化投资部副总监侯昊近日公开表示,触底-复苏-改善将是2023年非常重要的主线。在不同的情景下,我们都将迎来投资中共识最多的时间窗口;当然在确定性变大,风险偏好上升的情况下,弹性更大的成长板块将更受益。走向正轨的大拐点是需要得到高度重视的时间点,重回增长逻辑将重塑估值体系,在确定性变强的时间点,除了修复行情外还将获得额外弹性的空间。

6、杜猛参与天华超净定增

2022年12月29日,上投摩根基金发布的《关于旗下基金投资非公开发行股票的公告》显示,旗下15只基金集体参与了天华超净(SZ300390,股价56.24元,市值360.16亿元)的定增,其中,王牌基金经理杜猛管理的上投摩根新兴动力、上投摩根远见两年、上投摩根中国优势等多只代表作在列。

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三、今日ETF行情点评

1、ETF行情复盘

2023年A股第一个交易日,大盘全天低开高走,迎来开门红,沪指重新站上3100点。截至收盘,沪指涨0.88%,深成指涨0.92%,创业板指涨0.41%。北向资金全天净卖出6.45亿元,其中沪股通净卖出21.35亿元,深股通净买入14.9亿元。板块方面,数据要素、国资云、信创等板块涨幅居前,而旅游酒店、食品、白酒等板块跌幅居前。

具体来看,今日数字经济相关板块全线大涨,互联网服务、软件开发、通信服务等细分板块大涨,板块指数依次上涨5.6%、5.53%、4.77%,易华录、佳华科技等超30只个股涨停。受此带动,大数据、云计算相关ETF强势领涨,最高涨6.06%。

下跌方面,消费股今日调整,旅游酒店方向领跌,西安旅游跌停。受此影响,多只旅游、消费、饮料等ETF领跌。

2、ETF主题机会

近期数字经济及工业互联网政策密集发布,或将在2023年为ICT基础设施、运营商、IDC行业带来增量需求,带动国内数字经济产业链增长提速。

据了解,国内云计算产业正度过早期发展阶段,进入新周期,并带来市场格局、客户结构等层面显著变化。

根据IDC数据,互联网客户占据国内IaaS与PaaS市场40%的份额,后续来看随着互联网用户渗透率的逐步触顶、主要商业模式的成熟,互联网公司对云计算需求增长的带动大概率将逐步放缓。

目前运营商数据中心数量相对充足,即便后续运营商云高速增长,从利用率来看依旧能够满足中短期需求。但从规划看,运营商云主要计划拓展“东数西算”节点与一线城市节点,对现有IDC进行补充。因此,对于第三方IDC公司而言,具备一线城市资源的公司将保持稳健。服务器维度,从运营商服务器招标的数据来看,随着产业政策的变化,国产服务器的占比持续提升,三大运营商的招标亦不断增加国产服务器的比重。

点评:国务院数字经济发展报告中指出要推进东数西算工程,完善一体化大数据中心体系,加快绿色数据中心建设。在此背景下,预计国内IDC行业供需格局有望逐步得到改善。

这里,通过整合多家券商最新研报信息,简介4家公司,仅供参考。

佳力图:二十大提出加快建设数字中国,提出要数字强国。数字经济的发展以数字基础设施升级为基础,IDC板块将深度受益。同时“东数西算”政策全面启动,IDC产业链充分受益。公司作为IDC温控专家,有望从中获得发展机遇。——安信证券

麒麟信安:公司是一家专注于操作系统及云计算、信息安全产品的基础软件供应商,主要面向国防、电力等对国产、自主软件产品存在刚需的关键行业,为其提供操作系统、信息安全、云计算三大产品线的国产自主化产品与服务。公司深耕国防、电力领域的国产软件与安全服务,多年来取得多项资质认证,且高管团队具有多年的关键行业相关从业背景,在行业内受到客户的普遍认可。——中泰证券

中新赛克:前端方面,公司推出新一代自主可控的宽带网产品,升级优化宽带网数据转发平台,研发面向企业的业务分发平台产品;加大对5G移动网产品和无线网产品平台投入,推出5G移动式和固定式移动网产品,支撑未来5G规模建设。后端方面,在网络内容安全领域,公司升级网络态势分析系统,研发疫情通行大数据分析系统、运营商网络流量质量监测系统,并得到规模部署;在大数据运营领域,公司形成数据到服务的大数据闭环生态体系,为企业“智改数转”提供端到端解决方案。——中信证券

卓易信息:公司成立于2008年,十余年专注于“自主、安全、可控”的云计算产业链业务,目前主要业务包括为CPU和计算设备厂商提供云计算设备核心固件(BIOS/BMC)产品和服务,以及为政企客户提供端到端的云产品及云服务。全资子公司百敖软件是国内领先的BIOS和BMC固件开发企业,为中国大陆唯一获得英特尔商业授权的独立BIOS供应商。随着信创产业的快速发展,国产固件行业放量可期,公司有望充分受益,持续快速成长可期。——国元证券

四、明日重点关注新发基金

1、基金简称:富国周期精选三年持有期混合

基金类型:混合型-偏股

基金经理:孙彬

业绩比较基准:中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合全价指数收益率×25%

基金经理过往业绩:

封面图片来源:摄图网_500786507

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