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ug610登陆:AI巨头商汤今日上市!新股发行募资55.52亿港元,上市前暗盘破发

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中国证券报微信公众号 消息,一波三折之后,亚洲AI软件巨头商汤-W来了!

商汤-W二次IPO成功,募资净额55.52亿港元,将于今日(12月30日)登陆港股市场。不过,据富途数据,在12月29日的暗盘交易中,商汤-W股价走低,暗盘收盘时跌破发行价。分析人士称,港股近期市场情绪不高,29日港股大盘明显走低,商汤-W暗盘交易亦受到影响。

据弗若斯特沙利文公司的报告,按2020年收入口径,商汤科技为亚洲最大的AI软件公司,并以2020年11%的收入市场份额成为中国最大的计算机视觉软件提供商。

商汤-W暗盘破发

在12月29日的暗盘交易中,商汤-W出现破发。

据富途数据,在12月29日的暗盘交易中,商汤-W股价走低,跌破发行价。截至暗盘收盘,商汤-W跌幅为1.04%,股价为3.81港元,最新总市值为1268.06亿港元。

来源:富途

对于商汤-W的暗盘破发,市场分析人士称,港股近期市场情绪不高,29日港股大盘明显走低,商汤-W暗盘交易亦受到影响。

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据商汤-W 12月29日公告,其发行价为3.85港元,处于3.85-3.99 港元发行价区间的下限。

来源:商汤-W公告

香港公开发售获5.18倍超额认购

从商汤-W 12月29日早间发布的新股发行结果看,其香港公开发售及国际发售部分均获得超额认购。

据公告,香港公开发售获36009份有效申请,共计认购7.775亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的1.5亿股香港发售股份约5.18倍。启动重新分配程序后,香港公开发售的发售股份最终数目为1.5亿股,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的10%(于任何超额配股权获行使前)。

国际发售亦获适度超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约1.5倍。国际发售项下的发售股份最终数目为13.5亿股B类股份,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的90%(于任何超额配股权获行使前)。国际发售超额分配2.25亿股发售股份,而国际发售共有132名承配人。

另外,按发售价每股3.85港元计算以及相关基石投资协议,基石投资者已认购约10.33亿股发售股份,相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本约3.10%、全球发售项下发售股份数目的68.89%。

值得注意的是,与首次IPO发售公告披露的基石投资者对比得知,商汤-W第二次IPO披露的基石投资者名单出现明显变化,即剔除全部外资投资者。

此前,混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar Capital及Focustar Fund和Hel Ved等9家基石投资者合计认购商汤-W 4.5亿美元,其中,后四家为外资。而在第二次IPO披露的9家基石投资者中,混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港4家依然在列,4家外资投资者被剔除,新引入徐汇资本、国泰君安证券投资、香港科技园创投基金、希玛、泰州文旅。

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