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电力股暴涨也是在下一盘大棋?

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红周刊 特约 | 胡东辉

最近国内某些地区因为供电紧张出现了拉闸限电的情况,但有人把这说成是在下一盘大棋,言下之意这不是供电紧张造成的,而是有电故意不让用,是出于大国博弈的需要。这显然是无稽之谈,把无奈之下的拉闸限电说成是有电也不让用的阳谋,这是一种低级红和高级黑。A股市场也不甘寂寞,最近一些电力股纷纷大涨,平均涨幅达到50%左右,股价翻倍的也有。那么电力股大涨的逻辑是什么呢?也是有人在下大棋吗?

电力股大涨的逻辑不通

表面看,电力股大涨也是有逻辑的:因为供电紧张,电力需求大,因此电力股受益,导致电力股股价上涨。乍一看,这逻辑没毛病,但仔细一分析,发现逻辑不通。原因很简单,供电紧张并非是因为电力产能不足,目前我国的发电装机容量是能够充分满足需求的,之所以会供电紧张,主要是因为一年来煤炭价格上涨了1倍多,而电价维持不变,导致火电厂发电越多,亏损也越多,因此多发电的积极性不足。在我国,火电还是电网供电的主力军,占比达71.9%,这样就造成了供电紧张的局面。当然,还有其他一些因素,比如碳排放的指标限制也导致局部地区拉闸限电,但这不是主要原因。

这种情况下的供电紧张,并不会使电力股受益。虽然电煤价格上涨了一倍多,但电价并没有相应上涨,因为电力是基础能源,关系国计民生,牵一发动全身,电价不能水涨船高跟着涨价。随着拉闸限电的一些负面效应持续发酵,电力企业很可能还必须履行企业社会责任多发电,这样亏损就会进一步扩大。目前来看,电价大幅提升的可能性不大,如果长此以往,这对电力股还会带来更多的业绩压力。当然,火电企业发电越多亏损越多的情况也不可能长期存在下去,将来或能得到专项补贴,过去两桶油就得到过类似的专项补贴。但补贴跟赚钱毕竟还是两回事,所以电力股大涨的逻辑不通。

热闹过后仍将回归沉寂

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那么市场上为什么能够把电力股炒得热火朝天呢?其实没有什么特别的原因,就是被钱烧的。电力股在A股市场属于冷门股,长期乏人问津。在这波大涨之前,电力股已经躺平了很长时间,中间虽有波澜但并不大,可以说是被市场边缘化了。这一次电力股动静搞得比较大,或许可以说是压迫越深,反弹越烈,但有一点可以肯定,大涨之后还会跌回去,或许跌回去的速度会比较缓慢,而且会有很多反复,但一定会跌回去。过去电力股都是这样的走势,没有例外。钱多也没有用,因为钱永远会去追逐能带来更大利益的热门股,不会死守这种冷门股。

有没有人在电力股上下大棋?能把这种冷门股炒得如此风生水起,背后肯定是有人在布局的,至于是不是在下一盘大棋,从讲故事的角度来看,这个可以有,但从资金的使用效率来说,这个真没有。拉闸限电都可以无中生有被说成是在下大棋,那么猛炒电力股也可以讲出很多故事来。为什么有些电力股只涨30%,有些电力股却翻倍了?因为翻倍的电力股故事多,比如收购了清洁能源,或者清洁能源占比较大。其实清洁能源没有这么神,这些故事过去也讲过,股价也因此上涨过,但热闹过后还是回归沉寂了。现在不过是再次借题发挥罢了,并不具有长期效应。

盲从要付真金实银代价

从合乎逻辑的角度来说,煤炭价格大涨,受益最大的应该是煤炭采选行业,但实际情况是煤炭股的股价虽然也上涨了,但涨幅与电力股不可同日而语,有些煤炭股则是近期才刚刚上涨。显然,炒作电力股的逻辑并非是锚定业绩增长,更大的原因还是炒作周期。一旦投资者都看清楚了电力股大涨的逻辑不通,那么这盘棋也就到了收官阶段了,接最后一棒的会长期站岗放哨,再苦苦等待下一个周期开始。这样的故事在股市中周而复始,屡见不鲜,能够抵挡暴利诱惑的投资者是极少数,大多数投资者都甘冒风险火中取栗,刀口舔血,但结局大多不妙。

现在每每有什么事,总有人说是在下大棋,一副成竹在胸、运筹帷幄的样子,想象力是真的丰富。其实也可以理解,这些说下大棋的人,本身连一枚棋子都不是,偏要操那份心,因为这能带来指点江山的快感,现实中实现不了的,笔下尽在掌控之中,何其快哉。受其误导的人也该自省,为何明显违背常识常理的说辞也会深信不疑?股市中如果也盲信盲从,那可是要付出真金实银的代价的。

(本文已刊发于10月2日《红周刊(博客,微博)》,文中观点仅代表作者个人,不代表《红周刊》立场,提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)

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