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  图:信诚证券联席董事张智威预料港股将升穿两万点关口。

  美国早前公布10月CPI数据,较市场预期有回落,或预示美国加息周期将步入尾声,投资者需及时调整资产配置。信诚证券联席董事张智威建议,可考虑分配4成资金于定存,3成于股票,2成于债券。至于港股,他表示,由于美国通胀数字回落,刺激港股上行,相信恒指有机会在12月冲上20000点。行业方面,他较为看好能源股、基建股及部分金融股,而科技股及新能源汽车,受美国对中国企业恶意封锁和打压拖累,不建议沾手。

  大公报记者 蒋去悄

  联储局月初再加息0.75厘,随后多家港银跟随调升最优惠利率(P),张智威表示,受息率提升,银行定存利息普遍增加到4至5厘,而在港股市场波动,股息吸引力不足,且债券价格回落的情况下,将部分资金配置于银行收息是较好选择。至于资金配置比例,他认为4成存入银行、3成投入股票、2成购入债券是防守性较理想的选择。

  尽管债券资产并非张智威首选,但由于环境、社会和企业管治(ESG)概念受大量企业重视,他仍看好深圳市政府早前来港发行的绿色债券。此外,债券价格不稳定,于银行定存相比,投资者将承受较多风险,因此少量资金试水即可。

  基金粉饰橱窗 大市向稳

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  10月底港股见底反弹,10月25日至本周二(11月15日),16个交易天,恒指拉升近3177点,升幅达20.95%,市场气氛转好。张智威表示,今年来恒指从高位下跌近5成,近期美国通胀数字回落,加上有多项利好消息,恒指可望进一步上行,12月正值基金粉饰橱窗期,基金经理将美化持仓组合以吸引资金流入,年底前恒指有机会升穿20000点关口。

  港股回升,张智威看好三大板块,第一是基建股和公路股。他指出,粤港澳大湾区是国家经济发展的重点,有多重政策利好因素带动,区内城市将更加繁荣,人流量会进一步提升,促进公路收费和基础设施建设需求提升,因此相关大湾区概念股,如基建股及公路股,都值得投资者关注。

  第二,看好能源板块。张智威表示,在早前北溪天然气管道遭破坏的影响下,欧洲各国能源供应紧张,该情况在入冬后将进一步恶化,料欧洲国家将向其他市场抢购煤炭,以提供便宜的供暖燃料,相信在外围市场需求的带动下,能源股将迎来利好。

  本地银行股最看好汇控

  第三,包括友邦保险(01299)及中国平安(02318)在内的多只金融股前景向好。张智威坦言,本地银行股中最看好汇控(00005),因该行将于明年恢复4次派息。

  加息周期下,供楼负担增加,楼价和需求双双“跳水”,有业内人士指出楼价仍未见底,本地地产股表现不佳,而内房股跌势更为惨烈。张智威表示,除非楼价见底,否则本地地产股将续受压。对于内房股,他认为,投资者要十分小心,因为内房负债率普遍偏高,且多为美元债,在加息周期美元走强下,内房将承受更大压力。

  楼价未见底 地产股料弱势

  除此之外,科技股及新能源汽车板块也有较高的投资风险。张智威提醒,美国对中国芯片封锁政策持续,即使宣布暂停,过一段时间仍会恢复,造成相关板块不确定性高,市场气氛受此因素影响亦大。

  他补充,车股还面临另一层风险,即行业龙头比亚迪(01211)受巴菲特沽货影响,导致行业面临沽压,料走势不理想。

  张智威总结,今年市场最坏情况已浮现,基于本港财政实力厚,经济在困难之中有望实现软着陆,投资者宜把握快速市场变化风向。

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