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新2信用网出租_《半导体》世界5天填息 投顾看淡后市大砍价

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晶圆代工厂世界(5347)近期股价下探近27月低点,4日除息4.5元后打底震荡,一度填息约57.78%,昨日跟随大盘反弹6.74%重返填息路,今日开高后续扬5.6%至73.6元,历时5天完成填息,随后涨势虽见收敛,截至午盘仍维持逾2%涨势。

观察法人动向,三大法人本周虽呈现买卖超调节态势,但整体操作已见偏多回补迹象,迄今合计转为买超2408张。其中以投信持续买超达1056张最积极、自营商买超767张,外资亦转为买超627张。

世界先进尚未公布2022年6月营收,受惠扩产带动晶圆出货量增加,配合较佳的产品组合助攻,5月自结合并营收53.2亿元,月增18.6%、年增达56.04%,改写历史新高。累计前5月合并营收232.97亿元、年增达47.82%,续创同期新高。

世界先进先前法说对第二季展望维持乐观,预期营收将季增达12.7~15.6%、连10季改写新高,毛利率将续升至48.5~50.5%、营益率续升至37~39%,出货量可望季增约7%、达26.3万片8吋晶圆。法人预期第二季营运应可顺利达成财测目标。

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不过,由于近期市场需求杂音不断、订单需求急遽下修,市场传出世界先进订单能见度缩短,第三季产能因此恐无法维持满载,预期将降至90~95%。法人认为,世界先进今年营运仍可望维持成长、再创新高,惟下半年营运成长将面临修正压力。

美系外资近期出具最新报告,认为面板驱动IC及亚系电源管理IC客户库存已成严重问题,成熟制程下半年稼动率难达满载水准,将出现订单削减及产能重分配,对此给予世界先进「持平」评等、目标价自135元调降至100元。

投顾法人亦出具报告,认为驱动IC客户率先释出利空讯号,预期PMIC将步上后尘,世界先进今年扩产计画不变,资本支出240亿元、全年产能估增9%,明年应会持续扩产、但规模恐缩小,预期资本支出将降至100亿元、全年产能小增约1%。

由于终端需求疲弱,晶圆厂产能未满载,投顾法人预期修正期恐达1年,且毛利率估将走低至修正期结束,对此将世界先进今明年获利预期分别下修6%及46%,认为2024年需求可望回稳,将评等自「持有」调降至「调降持股」,目标价自115元大砍至42元。

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